程浩（吳鎮宇 飾）、姚家成（溫兆倫 飾）和楊誌彪（陶大宇 飾）是生活在同壹個村莊的不良少年，三人整日廝混在壹起，日子過得渾渾噩噩但也充滿了快樂。終於，胡作非為慣了的三人捅了簍子，程浩自願出頭，為姚家成和楊誌彪頂罪，最終進入了少年感化院。 

　　程浩的義氣感動了姚家成，他發誓從此不再亂來，好好做人，可是，楊誌彪卻並不這麽想，恰恰相反，他的壞事越做越大，最終成為了毒販，三人就此分道揚鑣，不再聯系。出獄後的程浩，無論是感情還是事業都十分不順，壹次偶然中，他同楊誌彪重逢了，壹拍即合之下，兩人走上了運毒販毒的不歸之路。