夏吾冬是一個善良的維吾爾族少年，森林裏一只狐貍媽媽誤入獵人陷阱，幸得夏吾冬發現後被救下，之後他還與狐貍一家成了朋友。城裏有一位正在招駙馬的公主，她擁有一面可以照到天上、地下的魔鏡，只有能躲過魔鏡的搜尋的求婚者才能與公主結婚，否則就會被殺頭。夏吾冬無法坐視不管公主的殘忍，於是他也去向公主求婚，公主給他三次躲藏的機會。在前兩次躲藏中，夏吾冬都沒能逃過魔鏡的法力，最後一次在狐貍一家的幫助下，魔鏡怎麽也沒到他。最後公主守約答應與他結婚，可是在結婚前夏吾冬就離開了皇宮，並留給公主一句話：「狠毒的女人只有嫁給魔鬼才相配。」 公主氣得昏了過去。

　　該動畫是由1981年上海美術電影製片廠出品，深受當時孩子們的喜愛。