商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而後快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪咤，並賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪咤和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水，撼動龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和，哪咤殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命，為救一方百姓，哪咤決定交出生命…… 

本片根據《封神演義》故事改編，並榮獲1980年電影百花獎最佳美術片獎；文化部1979年優秀影片獎、青年優秀創作獎；1983年菲律賓馬尼拉國際電影節特別獎；1988年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年國際動畫電影節評委獎和寬銀幕長動畫片獎。