本片由四個短片組成。

《九十九》健碩的手藝人在山中突逢暴雨，他倉促間在一座祠堂歇腳，誰知裏面別有洞天。被人用爛丟棄的雨傘和綢緞將他團團圍住，手藝人不為所懼，拿出隨身攜帶的針頭線腦縫補這些充滿悲怨的舊物。

《火要鎮》商人之女若（早見沙織 配音）和鄰家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹馬，兩情相悅 。但是家境懸殊的二人終究有緣無分。即將出嫁的小若不慎引燃燭火，可在那一刻她卻突然停止滅火呼救的念頭。

《GAMBO》某座山村飽受巨大的赤鬼困擾，村民不得不將少女奉獻出去以求茍存。村中最後一個女孩（田村睦心 配音）在森林裏遇見可怕的白熊，她訴說了心中的苦衷，而白熊卻像聽懂了一般殺向赤鬼的老巢。

《別了武器》一夥全副武裝的戰士來到早已成為廢墟的都市，他們高度戒備，全力備戰，只為圍捕一輛無人駕駛的戰車。